樂刷母公司移卡科技正式向港交所提交主板上市申請


來源:IPO早知道    2019-11-13 9:29

IPO早知道在7月就已對移卡科技的上市進程進行了獨家披露:《移卡科技籌備赴港上市:創始人曾為財付通總經理,創業后獲騰訊投資》。

移卡科技由前騰訊財付通總經理劉穎麒于2011年創辦,核心成員來自騰訊財付通團隊,具有多年第三方支付行業運營與管理經驗。值得一提的是,劉穎麒在財付通任職總經理期間幫助財付通取得國內首批第三方支付牌照。

招股書顯示,移卡科技從2012年開始經營支付服務業務,主要為小微商戶提供支付服務。在支付業務持續處于快速增長后,其又逐步開始拓展產品及服務品類以通過科技賦能商業服務,如商戶SaaS產品、營銷服務及金融科技服務。

鑒于上述業務,移卡科技在招股書中將其自己定位于“以支付為基礎的科技平臺”,而并非簡單的支付服務提供商。

具體而言,一站式支付服務包括:1、基于應用程序的支付服務,移卡科技使得客戶能夠通過移動應用程序接受支付,或使消費者能夠通過第三方電子錢包向其商戶客戶進行支付;2、傳統支付服務,即使客戶能夠接受不屬于基于應用程序支付的非現金支付,包括使用傳統支付終端接受銀行卡支付。

而科技賦能商業服務則包括:1、商戶SaaS產品,主要幫助客戶提高經營效率;2、營銷服務,即主要通過基于支付的廣告平臺使得客戶有效接觸他們的目標市場;3、金融科技服務,以滿足客戶的金融需求。

值得一提的是,截至2019年6月30日,移卡科技是中國僅有的16家同時擁有全國銀行卡收單許可證及移動電話支付許可證的支付服務提供商。招股書援引奧緯咨詢的數據稱,按2018年日均交易筆數計,移卡科技中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務提供商,市場占有率約為12%。

財務數據方面,截至2016年、2017年和2018年止年度,移卡科技的營業收入分別為1.17億元人民幣、3.05億元人民幣和9.93億元人民幣,復合年增長率為191.2%。截至2019年6月30日,移卡科技的營收為10.25億元人民幣,較2018年同期增長150.3%。

非國際財務報告準則下,移卡科技在2016和2017年分別凈虧損3549.4萬元和3351.1萬元,2018年則扭虧為盈只3950.7萬元。截至2019年6月30日,移卡科技的凈利潤為1.35億元,相較于2018年同期的1480萬元增加800%。

交易量來看,移卡科技在2016、2017和2018年的總支付交易量分別為667億元人民幣、2,328億元人民幣和7,789億元人民幣,復合年增長率為241.8%。截至2019年6月30日,移卡科技的總支付交易量為7579億元人民幣,較2018年同期增長164.1%。

移卡科技當前支付服務及商戶SaaS產品的客戶主要為商戶;而營銷服務及金融科技服務的客戶則包括商戶、消費者及金融機構。截至2016年、2017年和2018年12月31日,活躍支付服務客戶數分別為50萬名、160萬名和380萬名,復合年增長率為177.3%。截至2019年6月30日,活躍支付服務客戶數約480萬名,較2018年同期的約260萬名增加84.62%。

同時,支付服務覆蓋的消費者人數也由截至2018年12月31日的約1.41億人增長至截至2019年6月30日的約2.28億人。

此外,移卡科技獲得每一活躍支付服務客戶數的成本也在逐年降低,在2016、2017和2018年的獲客成本分別為68元、34元和20元,而截至2019年6月30日,這一數字僅為15元。

IPO前,移卡科技分別于2012、2015、2017年完成3輪融資,其中騰訊為A輪投資方,也是最早的外部投資方之一。VIE架構搭建完成后,騰訊的持股比例為3.93%,而同為A輪投資方的IVP基金則總計持有超8%的股份,為最大機構投資方。

移卡科技在招股書中表示,此次募集所得資金將主要用于4個方面,一是用于在中國及海外市場實施銷售及營銷計劃,以擴展客戶群及增加支付交易量;二是用于擴展我們的科技賦能商業服務供應;三是用于提升公司科研能力;四是用于運營資本及其他一般公司用途。

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