金融科技“下半場”是誰的?京東、螞蟻、騰訊B端爭奪戰打響


來源:21世紀經濟報道    作者:辛繼召    2019-11-15 10:55

“下半年,本行將積極貫徹金融供給側改革要求,把數字化轉型作為第一經營戰略。”這是農業銀行在2019年半年度報告中提出的下半年展望。

在互聯網貸款和資管監管趨嚴、大型金融機構數字化轉型、渠道下沉加速等背景下,金融科技被許多業內人士認為進入“下半場”。

其背后的邏輯是,上半場,金融科技公司聚焦To C業務,以移動支付領域競爭為核心,實質從事“引流”助貸、數字資產化,代表是支付寶和微信支付;進入下半場后,金融科技全面轉向To B產業互聯網業務,螞蟻、騰訊、京東等互聯網巨頭皆已進入。

“未來兩到三年的時間,真正的金融科技的深水區實際上是資產數字化。如何把市場上的資產用數字化模式穿透風險,以及形成大量的資產配置。”今年10月,京東數科CEO陳生強對記者表示。

11月13日,金融壹賬通在美遞交IPO招股書;幾乎同時,阿里巴巴在香港交易所提交初步招股文件,募資用途包括繼續實施新零售。11月8日,京東數科與福建華通銀行簽署協議,雙方將在零售金融、智能營銷、客戶運營、票據業務等方面合作。另外,農行與京東數科簽署框架合作協議,上線智能托管平臺,首周交易量1.038億元。

銀行數字化提速

銀行的數字化經營戰略,包括線下營業網點、線上業務兩個方面改造,21世紀經濟報道記者梳理各銀行財報,大型銀行2019年以來數字化明顯提速。

11月8日,工商銀行董事長陳四清表示,工行今年在金融科技方面的進展,可以概括為三件大事:成立科技子公司,總部設在雄安;成立金融科技研究院,下轄區塊鏈、5G等多個實驗室;發布智慧銀行生態系統ECOS,已取得重要的階段性、標志性成果。

工商銀行行長谷澍表示,ECOS已經實現支付、融資、理財、投資等金融產品,嵌入到教育、醫療、出行、政務等民生消費和企業生產場景。

中國銀行2019年中報稱,以手機銀行、交易銀行、智能柜臺為突破口,加快建設數字化銀行。例如,遵循集中式與分布式架構并重的技術發展路線,推廣“無介質支付”,網絡融資創新孵化機制數字沙箱,個人經營貸款全流程線上辦理。

招行數字化已有效果,該行截至6月末借記卡數字化獲客占比提升至25.78%,信用卡數字化獲客占比提升至62.65%,App的理財投資銷售金額占全部的69.88%。

明確提出數字化改造的,是農行。農行表示,“把數字化轉型作為第一經營戰略。”

具體是,在“三農”和縣域加快數字化轉型,在“惠農e貸”加載支付、理財、電商、扶貧等功能。實現零售業務轉型突圍,重點從獲客留客手段、數字化產品和服務、線上線下渠道協同、金融科技賦能等四方面突破。另外,改造線上融資業務制度流程,優化線上線下一體化運營服務流程,新建適應線上業務特點的風控模式。

例如,農行上線并推廣智慧信貸管理平臺,實現全行570多萬對公客戶“一戶一畫像”,上半年企業網銀和企業掌銀活躍客戶數分別新增46.31萬戶和33.51萬戶。另外,上線新一代托管營運平臺和產品全生命周期管理項目,截至年6月末托管資產規模9.86萬億元,上半年實現托管及其他受托業務傭金收入22.5億元。另外,農行與京東數科簽署框架合作協議,上線智能托管平臺,首周交易量1.038億元。

金融科技在銀行的著力點,是場景化金融。

中國人民銀行發布的《金融科技發展規劃》中,“拓寬金融服務渠道”一節提到,借助應用程序編程接口(API)、軟件開發工具包(SDK)等手段深化跨界合作,在依法合規前提下,將金融業務整合解構和模塊封裝,支持合作方在不同應用場景中自行組合與應用,借助各行業優質渠道資源打造新型商業范式,構建開放、合作、共贏的金融服務生態體系。

去年以來,多家銀行提出“開放銀行”戰略,通過API、SDK、H5等技術載體,將銀行的各項服務打包成API集市、標準產品、行業解決方案等不同形式,開放給產業中有需求、有場景、有客群的企業客戶。

在金融科技上半場,場景化主要突破點是互聯網消費金融。例如,信用卡是銀行零售轉型的抓手之一,京東數科發布數據顯示,在推出首個互聯網消費金融產品“白條”后,京東數科與15家銀行合作推出“小白卡”,累積用戶申請量超2000萬。騰訊金融科技也與廣發、興業、光大和中信等銀行發行聯名信用卡。螞蟻花唄則選擇與30多家金融機構通過“花唄”等從事消費金融服務。

在金融科技下半場,金融機構需要用金融科技的手段讓“強金融”屬性、“強線下”特征的業務加快數字化進程,實現線上、線下相融合。也即,商業銀行的信貸、交易銀行、資管、托管等傳統業務進行全數字化改造,實現產業鏈金融場景。

陳生強表示,目前,深度金融科技化的金融業務主要集中在弱金融屬性和線上領域,如移動支付、互聯網理財、P2P等領域,很多強金融屬性、強線下特征的業務尚未深度金融科技化,如資產管理、企業融資、小微金融等,這些業務的體量是目前已經金融科技化的業務的數十倍。在金融科技的下半場,上述業務將成為金融機構發展金融科技的重點。

他舉例稱,傳統線下模式下,機構投資者要逐家與基金公司辦理手續、逐筆下單、逐筆與托管行傳遞指令,并等待托管行和基金公司的多頭交互和確認。經由JT²智管有方與農行托管平臺打通,以基金交易及托管業務流程線下轉線上為切入點后,機構投資者可自動傳遞指令給托管行,托管行確認信息自動回傳,所有線下流程實現線上化。

什么是“下半場”

實際上,“下半場”的提法來自于金融科技監管趨勢的變化。

“資管新規”于2018年4月之后,傳統的“剛性兌付+資金池”模式不再符合監管要求,投資者從過去的“期限和收益率”轉向“風險與收益”偏好。銀行理財產品凈值化轉型使得收益率波動加大,理財子公司相繼設立。

這使得各金融科技公司開始轉型。

11月13日,金融壹賬通在美遞交IPO招股書,業務模式為向銀行、保險、投資等機構提供互聯網用戶平臺、移動銀行、智能風控等解決方案。對于其業務模式,金融壹賬通稱,目前市場上主流SAAS公司的主要收入來源都是來源于老客戶的續費和增購,金融壹賬通采用基于交易量為主的收入模式。

根據奧緯咨詢估計,中國金融機構的技術支出市場為1522億元,預計到2023年將以21.4%的復合年增長率增長至4008億元。

幾乎同時,11月13日晚間,阿里巴巴在香港交易所提交初步招股文件,計劃新發行5億股新股,募集資金用途包括繼續實施新零售業務,在云計算技術、供應鏈管理系統和營銷系統進行投入。

11月8日,京東數科與福建華通銀行簽署協議,雙方將在技術和業務兩方面合作。技術方面,在云服務解決方案、基礎設施建設、大數據應用、前中后臺數字化轉型等方面進行一系列新技術探索;業務層面,在零售金融、智能營銷、客戶運營、票據業務等方面提升用戶體驗和運營能力。

陳生強認為,科技公司應與金融機構重點推進“強金融”屬性、“強線下”特征的業務的深度金融科技化,如資產管理、企業融資、小微金融。特別是,資管新規轉型壓力下,在過去的幾年中,相比于支付、信貸等領域,金融機構在資管領域的金融科技應用并不夠,只在線上獲客、智能投顧等領域有所嘗試,而在投資端例如信息采集、風險定價、投資決策和信用中介等核心領域的應用嚴重不足。

他舉例稱,資產管理全行業有125萬億規模,而互聯網理財當前只有10萬億規模,占比不到10%;信貸業務全行業有150萬億規模,而在線信貸當前只有3萬億規模,占比僅2%;即便發展最成熟的移動支付業務也僅占支付清算行業規模的10%。

“因此,資管行業從渠道為王進入產品為王、配置為王。”陳生強對記者表示,指數交易中,構建指數策略的效率需要提高。JT²工程可在數據的獲取、指數的開發搭建、運營維護、交易指數的回測歸因分析等關鍵環節工程化,量化分析員數據挖掘和準備時間比例由40%-50%降低到20%左右。

“金融行業最大的核心實際上是風險議價。”陳生強表示,這需要數據做新的風險定價模型。

2019年“雙11”期間,螞蟻金服CEO井賢棟表示,“今年不一樣的地方在于,阿里在B端商家端通過金融助力,商家與花唄結合起來”。

例如,阿里通過區塊鏈對超過4億件進口商品的溯源,通過區塊鏈供應鏈融資,數萬小微企業融資完成ABS。京東發布數據也顯示,其區塊鏈防偽追溯平臺累計超13億條上鏈數據,與700余家品牌商合作溯源,包括6萬以上SKU、逾600萬次售后用戶訪問查詢。

相關文章

月點擊排行
關于本站    聯系我們    版權聲明    手機版
Copyright © 2011-2020 移動支付網    粵ICP備11061396號     粵公網安備 44030602000994號
 
心与龙试玩 证券投资基金的资产交由谁保管 武汉麻将七皮四赖游戏下载 江苏11选5开奖号 浙江11选5*推荐 微乐长春麻将app 德甲直播在线观看 幸运农场开奖记录 欢乐棋牌能玩吗输光了 辽宁快乐十二任五最大遗漏 三分pk拾计划万能码 3d试机号 南宁按摩技师 李逵劈鱼现金版 辉煌棋牌正版下载 四川欢乐麻将血战到 11选5奖金查对表